このガイドは、はじめての方が作業の流れを整理するための一般的な情報です。必要に応じて最新の公式情報や専門家の案内も確認してください。
元データを残して作業する
CSVや表データを整形するときは、原本を別名で保管するのが基本です。列の並び・文字コード・日付形式は取り込み先によって異なるため、まず少ない行数で確認します。
- 元ファイルを複製して保管する
- 列名・必須項目・数値形式を確認する
- 取込テスト用の少数行を作る
データの揺れを見つける
「全角・半角」「前後の空白」「表記ゆれ」「重複」は思わぬ集計ミスにつながります。ただし、重複に見えても別の取引や別人である可能性があるため、一律削除は避けましょう。
- 空欄と重複を列ごとに確認する
- 数字が文字列になっていないか確認する
- 日時と金額の単位を統一する
戻せる形で反映する
変換ルールと変更前後の件数を記録し、取り込み後に合計数やサンプル行を照合します。顧客情報は取り扱い権限のある場所だけで扱ってください。
- 変換の手順をメモする
- 取込後の件数と合計値を照合する
- 想定外があれば原本へ戻す