このガイドは、はじめての方が作業の流れを整理するための一般的な情報です。必要に応じて最新の公式情報や専門家の案内も確認してください。
先に取引の前提をそろえる
請求書を作る前に、相手先、対象の作業・商品、金額、支払条件、支払期限を整理します。口頭で合意した変更点があれば、メールやチャットなどで確認できる形に残しましょう。
- 請求先の正式名称と担当者を確認する
- 取引日・内容・数量・単価を整理する
- 消費税の扱いと支払期日を確認する
振込に必要な情報を確認
振込先金融機関・支店・種別・口座番号・名義に誤りがないか確認します。誤送信を減らすため、過去に使った請求書の使い回しにも注意します。
- 振込先と請求元の連絡先を確認する
- 日付・請求番号を一貫したルールで付ける
- 過去の請求書に残った別案件情報を削除する
送信と入金確認までを一つの作業に
送付しただけで終わらず、送付日時と期限を記録し、入金後に突き合わせます。記載要件は事業形態や制度によって異なるため、必要に応じて公的情報を確認してください。
- 請求書の控えを保管する
- 送信先・送信日を記録する
- 入金日・金額・振込名義を照合する